推动行业机构践行“三投资”理念 2025资管行业优秀实践案例正在申报

由上海市委金融办与上交所共同指导，上海资产管理协会主办的“2025资产管理行业践行‘三投资’理念优秀实践案例展示活动”正在进行案例申报。

上海资产管理协会副秘书长、新闻发言人辛旸表示，去年的首届活动中，39家资管机构获得展示，机构类型涵盖银行理财、信托公司、保险资管、券商资管、公募基金、私募基金及外资资管等。为引领和推动行业机构更好地践行“三投资”理念，2025年展示活动参与的机构范围更广，包括协会会员单位中的资产管理机构、上海地区非协会会员的资产管理机构、加入上交所《资本市场理性投资、价值投资、长期投资倡议》的其他资产管理机构。

在来自各资产管理行业的机构人士看来，构建有利于中长期资金“愿意来、留得住、发展好”的市场生态，有助于中国资本市场行稳致远，更好发挥经济“晴雨表”和“助推器”功能。

汇添富基金副总经理袁建军表示，通过践行“三投资”理念，提升投资者回报，公募基金才能让更多资金从“进得来”到“留得住”。

“三投资是相辅相成、层层递进、缺一不可的关系，其中理性投资是基础，价值投资是方法，长期投资是目标。”在万家基金投资总监、首席投资官、基金经理黄海看来，“三投资”理念的树立有助于增强市场投资者信心，提升资管机构投研专业能力，以投资者利益为核心，提供更优质的服务。

保险资管机构近年来同样在践行“三投资”理念方面取得诸多实效。

“围绕‘企业家+科学家’提早布局，赋能并陪伴科创企业从小到大一起成长，才是当下最需要也最有价值的投资。”中保投资副总裁唐洪涛说。

太平资产资产管理事业部总经理陈晨认为，当前保险资金“长钱长投”主要面临考核机制约束、偿付能力限制、外部环境不确定性增加三大挑战。基于“三投资”理念，通过继续优化保险资金长周期的考核机制，适当降低权益类资产的风险因子，提升投资能力，促进保险资金更有效实现“长钱长投”。

对银行理财而言，推动理财产品多元化、多策略发展，既是响应国家引导和鼓励理财资金入市的要求，也是顺应市场变化，实现自身转型、深化高质量发展的需要。交银理财有限责任公司总裁陈春晖表示，“三投资”理念为推动资本市场和理财行业高质量发展提供了双重契机。

浦银理财党委书记、董事长何卫海表示，“三投资”理念的提出和落地，对服务国家战略、改善资本市场环境、保护投资者都有重要意义。近30万亿元体量的理财资金有责任积极支持资本市场发展，也有必要让理财投资者分享资本市场发展的红利，但这需要各机构建立更多元化的投资策略框架。